七夕节,虽然我单身,但是我的基金真的很“双”且很“对”
8月22日就是七夕节了
大家都在张罗礼物
我问下对象去哪里找?
(资料图片仅供参考)
找对象这很难评
但是在这个“双双对对”的日子里,我们想介绍一个优质投资对象——国泰通利9个月持有期混合基金,让基民朋友们也能遇到“对”的基金,有“双向奔赴”的投资体验。
本篇有彩蛋所以请看到最后哦
成绩:股票和债券双重保障
开年以来A股表现主打一个震荡,本来我只是恋爱脑,现在是恋爱脑震荡了。
还好国泰通利是股债混合的基金——固收债券抚平震荡,守护稳健收益,权益带来惊喜,追寻超额收益。
震荡市场中权益基金表现通常较弱,股债混合基金凭借“股债双收”的双重保障,又悄悄走到了基民朋友们心中的“C位”。
国泰通利自成立以来业绩亮眼,连续两年排名同类前1/5,显著持续跑赢业绩基准和大盘指数——成立以来收益率10.20%,年化收益率4.13%,而同期上证综指下跌8.56%,沪深300指数下跌29.80%。
双重保障,股债双收,历经牛熊,守护了持有人们的收益和信心。
数据来源:国泰基金、Wind,数据截至2023/6/30,收益数据已经过托管行复核。国泰通利成立于2021/2/5国泰通利A银河证券分类为偏债型基金(A类)。我国基金运作时间较短,基金历史业绩不代表未来表现。
持有:追求安全感和获得感双重体验
投资和谈恋爱一样,患得患失真的很难受啊!还好国泰通利给持有人的安全感和获得感真的让人很舒心。
基金持有过程中的安全感来自信任和稳定,九个月也刚好给持有人从了解到信任的相处期。
好的投资都是“反人性”的,持有制的基金能有效避免“追杀涨跌”“频繁换手”等情况,让投资人“渐入佳境”,在“反人性”中收获“体验感”。
托付:持有人和基金经理的双向奔赴
这只基金真的很“双”啊,连经理也是鼎鼎大名的国泰“双程”组合——负责权益部分的老将程洲+管理债券部分的新秀程瑶,他们共同管理的几只基金业绩都很亮眼,是真的能为基民朋友们赚钱的好经理。
双程组合管理了两只国泰“利字辈”的股债混合代表作——国泰通利和国泰聚利,成绩都很不俗。季报显示,截至二季度末程洲和程瑶共同管理国泰通利9个月持有期混合和国泰聚利价值定开混合都实现了年内净值上涨,分别取得3.86%和2.65%正收益。
程洲
硕士,CFA,23年证券基金从业经历,15年基金管理经验。2004年4月加盟国泰基金,历任高级策略分析师、基金经理助理,现任主动权益投资三部负责人兼基金经理,管理国泰聚信、国泰金牛创新、国泰大农业、国泰鑫睿等多只基金,多次荣获行业权威奖项。
备注:程洲自2013年12月17日起管理国泰聚信至今,自2015年1月26日起管理国泰金牛至今,在2008年4月3日至2014年3月17日期间管理国泰金马稳健。
从2008年开始在国泰管理产品,程洲的基金经理生涯已经来到第15年。老将程洲有着市场上很稀缺的“成长”风格。拿遍业内大奖的程洲选股扎实稳健,重视低估值高成长的优质公司,不过度追逐热点,持仓分散,是少见的成长风格又能较好控制波动和回撤的基金经理。
程瑶
硕士研究生,6年证券基金从业经验,2年投资管理经验。曾就职于招商银行总行。2017年加入国泰基金,先后担任交易员、信用研究员、宏观利率研究员、债券策略研究员、基金经理助理。目前担任国泰聚利价值定开、国泰鑫利一年持有期混合、国泰通利9个月持有期混合等基金的基金经理。
程瑶是行业内成长迅速、引人注目的新秀基金经理。她管理的债券部分奠定了国泰通利的固收底仓,擅长风险控制和回撤管理的风格也让国泰通利的固收有了更扎实的保障。
股债混合、新老搭配、全力赚钱,两位出色的基金经理正在带着国泰通利和基民朋友们双向奔赴。
彩蛋
一月一春节、三月三上巳、五月五端午、七月七七夕、九月九重阳……你知道为什么很多传统节日都选在数字重叠的日子吗?
因为古人重视重数,将许多节令都定在了当月的重数日。这样的习惯甚至可以在《周易》六十四卦中的八个重卦中发现痕迹。古人很重视这种数术上的机遇,因此往往把重要的节日定在这样的日子。
七月入秋,除了是爱情和浪漫的节日,更是传统的收获时节。《诗·豳风·七月》:“七月亨葵及菽”,山东民谚说:“七月七,掐谷吃”,在成双成对的收获时节遇到这只双经理、股债双收很“双”又很“对”的基金,真的很不错。
最后祝大家都找到“对”的基金
一起“双双对对”“名利双收”吧!
风险提示
本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。投资者购买前请详阅基金法律文件,选择风险匹配的产品,谨慎投资。程洲和程瑶在管的混合型基金业绩/业绩基准情况如下:国泰通利成立于2021.2.5,程洲自成立日起管理至今,程瑶自2021年7月开始管理,该产品业绩比较基准为中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%,该产品2021-2023上半年增长率/业绩基准(%):8.55/1.41,-2.26/-1.17,3.86/2.08。国泰聚信成立于2013.12.17,业绩基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%,程洲自成立日起管理至今,该产品A类份额2018-2023上半年增长率/业绩基准(%):-26.04/-19.66, 59.33/29.43, 65.99/22.61,21.66/-3.12,-25.37/-16.86,-0.55/-0.11。国泰金牛创新成立于2007.05.18,程洲管理日期为2015.01.26至今,该产品业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%,该产品2018年-2023上半年增长率/业绩基准(%):-25.29/-19.66,55.44/29.43,62.78/22.6,15.22/-3.12,-26.90/-16.85,-1.93/-0.11。国泰聚优价值成立于2017.11.15,程洲自成立日起管理至今,该产品业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%,该产品A类份额2018年-2023上半年增长率/业绩基准(%):-26.75/-14.01,51.26/21.49,52.12/16.24,22.92/-1.95,-24.77/-13.01,1.85/0.14。国泰鑫睿成立于2019.11.13,程洲自成立日起管理至今,该产品业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%,该产品2019年-2023上半年增长率/业绩基准(%):4.21/3.69,66.77/15.48,23.00/0.72,-21.79/-12.81,0.87/0.60。国泰大制造成立于2020.5.29,程洲自成立日起管理至今,该产品业绩比较基准为申银万国制造业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%,该产品2020年-2023上半年增长率/业绩基准(%):18.25/30.20,23.42/18.14,-26.59/-22.03,2.22/7.21。国泰聚利成立于2018.3.27,程洲自成立日起管理至今,该产品业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%,该产品2018年-2023上半年增长率/业绩基准(%):-2.05/-9.90,17.23/19.91,12.00/13.50,5.52/-1.21,-2.09/-10.80,2.65/1.04。国泰鑫利成立于2020.1.21程洲自成立日起管理至2021.7.9,程瑶自2021.7.9开始管理,业绩基准为沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率x5%+中证综合债指数收益率*80%,该产品2022至2023上半年的增长率/业绩基准(%):7.37/6.14,9.44/2.81,-1.98/-1.17,2.43/2.08。国泰兴泽成立于2021.09.23,程洲自成立日起管理至今,该产品业绩比较基准为65%*沪深300指数收益率+20%*中证港股通综合指数(人民币)收益率+15%*上证国债指数收益率,该产品2021-2023上半年增长率/业绩基准(%):2.38/0.66,-21.70/-15.62,-1.63/-0.33。国泰睿毅成立于2022.3.30,程洲自成立日起管理至今,该产品业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率(经汇率估值调整)*10%,该产品A类份额2022-2023上半年增长率/业绩基准(%):-7.86%/-3.62%,-1.54/-0.09。数据来源:产品定期报告,截至2023年6月30日。我国基金运作时间较短,过往业绩不代表未来,其他基金业绩不构成本基金业绩表现的保证。观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。市场有风险,投资需谨慎。
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